La historia se centra en la pequeña ciudad de Aberdeen. Aquí conviven en secreto clanes vampíricos de todo el mundo junto con el único clan existente de licántropos. Ambas razas conviven en secreto junto con los humanos, inconcientes de sus existencias. Aunque intentan vivir en paz, en algunas ocasiones hay guerras entre razas o aquelarres debidas a pequeños roces entre ellos. Entre este revuelo sobresalen dos familias vampíricas; los Müller y los Surguts. En cierto modo los Surguts son la realeza vampírica y viven aislados del resto. Pero los Müller no se dejan pisotear y se revelan contra ellos. Los licántropos son la raza menos numerosa, pero no implica que tanto su fuerza física como inteligencia sea menor que la de los vampiros. Sólo unos pocos humanos saben de todo esto, el resto siguen haciendo sus vidan indiferente a la existencia de tan antiguas razas y guerras.